В маленьком немецком городке жили сапожник и его семья. Его жена Ганна и сын Якоб занимались торговлей овощами на рынке. Однажды, когда на их прилавок подошла странная старуха и начала нарекать на товар, Якоб высмеял её внешность из-за её неодобрительного отношения к продуктам. Недовольная старуха, оказавшаяся ведьмой по имени Травозная, предсказала, что он сам станет таким. Оказав помощь ведьме с переноской покупок, Якоб оказался в её доме, где обитали умные морские свинки и белки. Травозная угостила его чудесным супом. После того как Якоб уснул, ему приснилось, что он служил у ведьмы в образе белки в течение семи лет и даже стал отличным поваром. Однако, проснувшись и вернувшись на рынок, он обнаружил, что прошло реальных семь лет, а он превратился в уродливого карлика с длинным носом. Его родители не узнали его и не поверили его словам.